Esta lista contiene el mejor software gratuito de gestión de clientes potenciales para Windows. Toda organización necesita nuevos clientes para tener éxito en su negocio. Pero, antes de convertirse en cliente, todos los clientes entran en una categoría llamada «Clientes potenciales». Aquí viene el papel de este software gratuito de gestión de clientes potenciales. Con este software gratuito, puede crear una base de datos de sus clientes potenciales. Esta base de datos contiene información completa del cliente, incluido el nombre, la información de contacto (dirección completa), el correo electrónico, los números de teléfono, etc. Además, puede almacenar información sobre la fuente del cliente potencial.
Una vez que tenga una base de datos de clientes potenciales, es necesario interactuar regularmente con ellos. Por lo tanto, puede utilizar el software de esta lista que le permite crear una lista de tareas pendientes y programar eventos. A medida que avanza la comunicación, puede asignar diferentes estados de clientes potenciales a sus clientes potenciales según sus respuestas. El estado del cliente potencial puede pertenecer a cualquiera de estas categorías: nuevo, asignado, en procesoss, convertido, reciclado, o muerto.
En algunos de estos software de gestión de clientes potenciales, puede generar informes relacionados con clientes potenciales, seguimientos y cierres. Además, puede importar/exportar información de clientes potenciales mediante archivos CSV. A medida que un cliente potencial se convierte en cliente, puede crear su cuenta y contacto en su base de datos. Para este propósito, obtiene una opción dedicada en uno de estos programas. Puede hacerlo manualmente en otro software.
Mi software de gestión de clientes potenciales favorito:
EQMS Lite es uno de mis software favoritos de gestión de clientes potenciales. Le permite crear una base de datos de clientes potenciales y también le permite especificar una carpeta de respaldo. También puede importar/exportar información de clientes potenciales mediante archivos CSV.
vtiger CRM también es mi favorito. Viene con un calendario incorporado que ayuda al software CRM y ERP para Windows.
EQMS ligero
EQMS lite es un software de gestión de clientes potenciales fácil de usar para Windows. Este software ha categorizado de manera excelente el proceso de gestión de clientes potenciales en tres sencillos pasos, que son Consulta/Cliente potencial, Seguimiento y Cierre.
Estos pasos ayudan a recopilar consultas/clientes potenciales de varias fuentes de clientes potenciales como anuncios impresos, sitios web, seminarios, clientes existentes, etc. Por lo tanto, le permite cree una base de datos de clientes potenciales que contenga una descripción completa del cliente, incluidos nombre, dirección, información de contacto, etc. Además, puede agregar detalles del producto junto con la cantidad, la tarifa y el monto para el cliente agregado.
Después de crear con éxito la base de datos de clientes, puede administrar fácilmente los seguimientos con una descripción de la fecha, hora, tipo, etc. de seguimiento. El modo/tipo de seguimiento puede ser fax, correo, visita personal o teléfono. Al mismo tiempo, puede configurar el siguiente seguimiento dcomió, para que pueda interactuar regularmente con el cliente.
Al final de todo el proceso de comunicación con el cliente, hay tres situaciones para la oferta, es decir, la oferta puede reservarse, cancelarse o perderse. Aquí viene el papel de la tercera categoría, es decir, el Cierre, que ayuda a rectificar las transacciones según el estado mencionado anteriormente.
Además de las funciones anteriores, también le permite generar informes y exportar estos informes a archivos de Excel directamente desde su interfaz. Puede generar informes relacionados con consultas/clientes potenciales, seguimientos y cierres. Aparte de eso, también puede configurar una carpeta de copia de seguridad para crear una copia de seguridad de estos detalles para evitar la pérdida accidental de datos. Una vez que se establece la ruta de respaldo, el software guardará todos los cambios en la carpeta de respaldo cada vez que salga de este software de administración de prospectos.
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Base de datos de clientes de Reflect
Reflejar base de datos de clientes es otro software de gestión de clientes potenciales para Windows. Esoes gratuito solo para uso no comercial. Está empaquetado en menús bien categorizados. Puede acceder fácilmente al menú Clientes potenciales para el proceso de gestión de clientes potenciales. Después de abrir este menú, puede agregar nuevos clientes potenciales para su organización. También le permite guardar información general sobre clientes potenciales, como nombre de la persona, nombre de la empresa, dirección completa, información de contacto completa, ingresos anuales,, etc. En este software, puede clasificar la fuente de clientes potenciales en llamada en frío, cliente existente, empleado, socio, autogenerado, campaña, etc. categorías. Una vez que haya agregado un cliente potencial a la lista, puede actualizar fácilmente el estado del cliente potencial de nuevo a asignado, en proceso, convertido, reciclado o muerto opciones.
Después de agregar clientes potenciales a la base de datos de su organización, puede agregar notas sobre ellos junto con archivos adjuntos relacionados. También puede crear una lista de tareas pendientes y establecer la prioridad y el estado (abierto, terminado, no terminado) para las tareas pendientes añadidas.s. También hay una opción para organizar diferentes tipos de eventos como llamadas, conferencias, reuniones, seminarios, recreación, sociales, etc. Puede establecer la duración y la hora de inicio de estos eventos.
Una vez que el cliente potencial se convierte con éxito en un cliente, puede agregarlo fácilmente a sus contactos y crear una cuenta para ese cliente usando la opción ‘Convertir’. Este software de gestión de clientes potenciales también le permite importar/exportar elementos utilizando un archivo CSV.
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vtiger CRM
vtiger CRM es otro software de seguimiento de clientes potenciales para Windows. Este es básicamente un software de CRM que le permite administrar los clientes potenciales de su organización. La interfaz de este software está muy bien categorizada en varios menús. El menú ‘Clientes potenciales’ es uno de ellos.
Usando este software, puede crear una lista de clientes potenciales de su organización. como todos los demássoftware de esta lista, también le permite crear una base de datos de clientes potenciales que contiene información completa sobre los clientes potenciales. Esta información incluye nombre de los clientes potenciales, detalles de la empresa, origen del cliente potencial, ingresos anuales del cliente potencial, información de contacto completa, detalles del sitio web, etc. Le permite especificar el origen del cliente potencial en una de las siguientes categorías: Llamada en frío, Cliente existente, Autogenerado, Empleado, Socio, Relaciones públicas, correo directo, conferencia, sitio web, etc. Al mismo tiempo, puede especificar con qué grupo de su organización se asigna el contacto que llevó a. Los grupos se clasifican en tres categorías: Grupo de marketing, grupo de apoyo, y Equipo de ventas.
Durante el proceso de listado de prospectos, le permite clasificar el estado actual de sus prospectos desde Frío, intento de contacto, contactado, prospecto perdido, prospecto no deseado, precalificado, calificado, tibio,, etc. . Si lo desea, también puede agregar alguna descripción sobre el cliente potencial.
Es comes con un Calendario incorporado, que tiene una opción ‘Creación rápida de eventos/tareas pendientes‘ que ayuda a organizar un evento (llamada o reunión) para los grupos mencionados de su organización . Estos eventos pueden estar relacionados con sus clientes potenciales u otras necesidades organizacionales.
Además de administrar clientes potenciales, puede usarlo para administrar clientes actuales, contactos, documentos, lista de productos, oportunidades organizacionales, etc. También le permite crear cotizaciones y facturas para los clientes. Al igual que otros programas de esta lista, también tiene la función de importar/exportar para realizar la acción respectiva. El formato de archivo admitido para el mismo es CSV.
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Administrador principal de F1
F1 Lead Manager es el siguiente en esta lista de los mejores software gratuito de gestión de clientes potenciales para Windows. No es una herramienta muy avanzada, pero cumple el propósito básico del software de gestión de oportunidades de ventas. Para hacerlo, puede crear una base de datos de sus clientes potenciales. En esta base de datos, puede agregar información básica sobre clientes potenciales, incluidosg nombre de la empresa, dirección completa, información de contacto, es decir, número de teléfono, dirección de correo electrónico, sitio web, número de fax, etc. Además, puede especificar la referencia de contacto o la persona de contacto para los clientes potenciales.
Para ser más específico sobre la empresa del cliente potencial, también puede agregar su información comercial, como código SIC, número de empleados y tipo de negocio. Si desea agregar algunos comentarios sobre el futuro cliente potencial, puede agregarlo en su sección ‘Notas‘. Después de agregar toda esta información importante sobre clientes potenciales, puede exportar estos detalles en formato CSV y también imprimir el registro actual. También te permite importar clientes potenciales usando CSV.
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ESPO CRM
ESPO CRM es un software de gestión de clientes potenciales de código abierto. Es básicamente un software de CRM.
Con este software de administración de clientes potenciales, puede agregar clientes potenciales en una lista para manejarlos y cconvertirlos en cliente actual. Para hacerlo, puede crear su perfil que contenga información completa sobre la empresa, el contacto, la dirección, el tipo de industria, el monto aproximado de la oportunidad, etc. junto con alguna descripción. Puede categorizar sus clientes potenciales en categorías nuevas, asignadas, en proceso, convertidas, recicladas o muertas. Al mismo tiempo, le permite especificar la fuente de clientes potenciales para el cliente principal como llamada, correo electrónico, cliente existente, socio, sitio web, campaña, etc.
Además de la gestión de clientes potenciales, también puede usar este software para programar eventos, redactar y enviar correos electrónicos, programar reuniones, etc. Viene con un calendario integrado con diferentes opciones de visualización, como día, semanas, meses y vista de línea de tiempo para consultar reuniones, tareas y llamadas programadas. También le da la opción de crear campañas.
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SaasLight Explorer
SaasLight Explorer es otro software gratuito que se puede utilizar como un software de gestión de clientes potenciales para Windows. Sirve para múltiples propósitos, y la gestión de oportunidades de venta es uno de ellos. Por lo tanto, para acceder a la opción de gestión de clientes potenciales, debe abrir el m ‘Ventas’enu. Aquí tiene la opción de administrar clientes potenciales, oportunidades, cuentas, contactos, etc.
Después de elegir la opción Clientes potenciales, en primer lugar, agregue los clientes potenciales a su base de datos. También le permite agregar información completa del cliente, incluidos nombre, dirección, números de teléfono, etc. Ahora, puede especificar la fuente del cliente potencial como referencia interna, referencia externa, sitio web, correo, teléfono, etc. Si lo desea, puede proporcionar una clasificación de clientes potenciales para priorizarlos. También contiene una etiqueta para especificar los ingresos esperados. Además, puede especificar el estado del cliente potencial (abierto o cerrado) a medida que se acerca a sus clientes potenciales.
Después de agregar clientes potenciales a su base de datos, también puede generar informes relacionados con ellos. Le permite imprimir informes o exportarlos en formato PDF, Excel o Word.
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Customer Manager Enterprise Edition
Customer Manager Enterprise Edition es un software gratuito de gestión de clientes que se puede utilizar como software de gestión de clientes potenciales. Es útil para crearuna base de datos de clientes actuales o potenciales para su organización.
Para crear un registro de seguimiento de clientes, puede agregarle todos sus clientes potenciales y clientes actuales con su nombre completo, ocupación, información de contacto, etc., y también hacer un registro del estado financiero de los clientes. Además, puede agregar algunos comentarios sobre clientes individuales con la fecha y hora actuales mencionadas en los detalles. Después de eso, puede tomar una copia impresa de los detalles individuales del cliente o guardar esta información en formato PDF.
Al igual que otros programas de esta lista, no le brinda opciones para especificar el estado del cliente potencial, la fuente del cliente potencial, etc., pero puede agregar esta información en ‘Comentario’ o ‘Comentario adicional. Por lo tanto, puede usarse como un software gratuito para administrar clientes potenciales.