Aquí hay una lista de los mejores software CRM gratuitos de código abierto para Windows. Todo este software funciona como cualquier software CRM normal, la única diferencia es que este software es de código abierto. Esto significa que puede ver y modificar el código fuente de este software sin ninguna restricción. Ahora que viene a la funcionalidad de un software de CRM, se utiliza para solidificar las relaciones con los clientes. Además, el software CRM también le permite a usted y a sus empleados acceder fácilmente a los detalles de un cliente existente para brindar un mejor servicio. El uso de este software aumenta la productividad general y la rentabilidad de una empresa.
Este software de CRM consta de varios módulos pequeños y cada módulo tiene su propia tarea específica. Los más comunes son Contactos, Calendario, Correo electrónico y Marketing (para ejecutar y administrar campañas, clientes potenciales , oportunidades, etc.). Muchos de estos software de CRM están basados en la web y necesitan un software de alojamiento como XAMPP y WAMP para ejecutar.
Mi software CRM de código abierto favorito para Windows:
SuiteCRM es mi software CRM de código abierto favorito porque te permite almacenar y administrar contactos y usuarios ilimitados. Todas las funciones importantes de CRM junto con varias herramientas de marketing útiles lo hacen mucho más atractivo que otro software.
SuiteCRM
SuiteCRM es un software CRM gratuito de código abierto para Windows. Es un software basado en web a través del cual puede obtener información valiosa de sus clientes, aumentar las conversiones, aumentar las ventas y también fortalecer la operación comercial optimizada. La mayor ventaja de este software es quepuedes personalizarlo según tu tipo de negocio.
A través de este software, puede crear modelos de negocios y diseñar acciones flexibles y automatizadas que pueden activarse para ejecutarse en cualquier momento. Además, también puede crear plantillas de cotizaciones de clientes, mantener renovaciones de contratos y hacer un seguimiento del progreso de los clientes potenciales, controlar las estrategias de precios. , etc. Este software viene con varias secciones dedicadas a través de las cuales puede administrar varios aspectos de CRM.
Veamos brevemente las secciones disponibles:
- Cuentas: desde aquí, puede ver las cuentas de los clientes, crear nuevas cuentas, importar más cuentas , etc.
- Ventas: con esta sección, puede realizar un seguimiento de todas las nuevas Oportunidades, Clientes potenciales y también ver todas las actividades diarias como reuniones, llamadas, etc.
- Marketing: con esta sección, puede crear campañas, ver campaña existente, asignar campaña, importar campaña, Cree plantillas de correo electrónico y también administre y cree objetivos, clientes potenciales, etc.
- Actividades: para administrar y programar llamadas, correos electrónicos, reuniones, tareas, notas y casos.
- Colaboración: a través de esta sección, puede colaborar con sus clientes y empleados, y realizar un seguimiento del estado del proyecto y varios documentos relacionados con el proyecto. Para la colaboración, esta sección proporciona menús como Correos electrónicos, Proyectos y Documentos.
Este software también tiene un Menú de administración desde donde un administrador puede agregar, modificar y eliminar tanto cuenta de clientes y empleados, información, perfil, etc.
Nota:Este software de CRM basado en la web requiere software como XAMPP y WAMP para ejecutarse.
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EasyERP
EasyERP es otro software CRM gratuito de código abierto para Windows. Sin embargo, se utiliza principalmente para proporcionar soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP) a pequeñas y grandes empresas. Es un software basado en la nube, pero también se puede implementar en servidores. Le proporciona todas las funciones de ERP como gestión de recursos humanos, Contabilidad, Nóminas, Gastos, Compras, etc. junto con CRM. Con la ayuda del módulo CRM, puede gestionar fácilmente los contactos y otra información importante de Inversores, Proveedores, Clientes potenciales, Empleados, etc.
Veamos varias funciones de CRM y cómo funcionan:
- Clientes potenciales: le ayuda a ver, añadir y editar clientes potenciales y su información. Desde aquí, también puede asignar clientes potenciales a otros empleados y agregar etiquetas y dar prioridades a los clientes potenciales.
- Oportunidades: esta característica lo ayuda a administrar todos los clientes potenciales calificados que probablemente se convertirán en un trato. Aquí, puede dividir sus oportunidades en varias categorías como Pendiente, Esperando respuesta, Pendiente de discusión, Propuesta y Finalización según las diferentes etapass del acuerdo.
- Personas: al usarlo, puede ver, editar y gestionar a todas las personas conectadas con su empresa como empleados, clientes, etc. Además, las opciones para exportar todos sus contactos como archivos CSV y XLSX son también disponible.
- Empresas: Es similar a la función Personas pero en lugar de administrar la información de personas, puede administrar información relacionada con empresas. Toda la información relacionada con las empresas también se puede exportar en formatos CSV y XLSX.
- Informes: esta función es para el administrador, con la que puede encontrar informes sobre quién creó la mayoría de los clientes potenciales, qué clientes potenciales asignó a qué empleado, quién asignó clientes potenciales a quién, tasa de conversión de oportunidades, antigüedad de oportunidades, número de oportunidades ganadas y perdidas, etc.
Citas: Le permite rastrear información relacionada con cotizaciones como Vendedor, Precio cotizado, Estado, Cliente, etc. También puede agregar citas personalmente presionando el botón Agregar. - Tareas: utilícelo para asignar una tarea a un empleado y también para realizar un seguimiento de otras tareas vencidas o futuras.
Además de estas funciones principales de CRM, también puede encontrar algunas funciones adicionales de CRM como Facturas, Proforma, Antigüedad de facturas, etc. en el lado izquierdo de la interfaz. En general, es un software realmente bueno que lo ayudará a usted y a su empresa a mantener una buena relación con los clientes.
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EspoCRM
EspoCRM es otro software CRM gratuito de código abierto para Windows. Es un software basado en la web que le permite ver, ingresar y analizar la relación de su empresa con clientes, compañeros de trabajo y socios. . Este software también es bastante personalizable y puede realizar cambios en él de acuerdo con su negocio. Esta flexibilidad de este software lo hace compatible con diferentes modelos comerciales como Comercio mayorista y minorista, Comercio electrónico, Banca, Fabricación, Educación, Cuidado de la salud, Viajes y turismo, etc. También es un software bastante rico en funciones queTodas las características de CRM. Echemos un breve vistazo a los aspectos más destacados de este software.
- Automatización de marketing: para administrar y ejecutar campañas, crear una lista de objetivos, realizar marketing por correo electrónico y para sincronizar la lista de objetivos con los informes disponibles.
- Automatización de ventas: la automatización de ventas se puede realizar mediante clientes potenciales, oportunidades, cuentas y Secciones de contactos. Los clientes potenciales iniciales pueden ser una nueva oportunidad y, una vez que obtenga la oportunidad, debe mantener las cuentas y los contactos de los clientes.
- Administración: esta función solo está disponible para el administrador, mediante la cual él o ella pueden administrar la configuración del sistema (interfaz de usuario, autenticación, trabajos programados, Moneda, etc.), Configuración de usuarios (Usuarios, Equipos, Roles, Historial de acciones, etc.), Personalización (Diseño, Entidades, Etiquetas y Extensiones), Correo electrónico (Correos salientes, Correos entrantes, configuración de gcorreo grupal, etc.) y Datos (para agregar nuevos datos a este software importando un archivo CSV).
- Calendario: al usarlo, puede programar y ver reuniones, llamadas y tareas para usted y para otros usuarios. Además, puede integrar el calendario interno con el calendario de Google para ver toda la programación sobre la marcha.
- Correo electrónico: es una característica importante a través de la cual puede comunicarse y compartir documentos y notas importantes con clientes y compañeros de trabajo.
Nota: El complemento del paquete avanzado y las funciones de integración de VOIP no están disponibles en esta versión gratuita. Y, como mucho otro software similar, también necesita software como XAMPP y WAMP para ejecutarse.
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Oficina de grupo
Group-Office es el próximo software CRM gratuito de código abierto para Windows. Es una herramienta CRM empresarial y de nivel de grupo a través de la cual puede compartir calendario, correo electrónico, archivos con compañeros de trabajo y clientes. La mayoría de las funciones esenciales de CRM están disponibles en esta versión gratuita o comunitaria, a saber, Correo electrónico, Calendario, Compartir archivos, Libreta de direcciones, Tareas, Notas y Boletín. Aún así, faltan muchas funciones en este software gratuito como Edición de documentos, PGestión de proyectos, Seguimiento del tiempo, Facturación, etc. Si desea utilizar todas sus funciones, debe adquirir la versión Profesional.
Características de este software CRM de código abierto:
- Libreta de direcciones: esta función le permite administrar información personal y de contacto de clientes y empresas. Además, las herramientas de búsqueda y filtro también están disponibles a través de las cuales puede buscar rápidamente información específica.
- Calendario: usándolo, puede realizar un seguimiento rápido del calendario de reuniones y otras tareas. Además, también puede programar fácilmente reuniones y almacenar información de reuniones como Asunto, Participantes, Descripción de la reunión, etc.
- Compartir archivos: al usar la pestaña Archivos de este software, puede cargar o compartir directamente los documentos existentes entre diferentes grupos compartidos. Además, también puede ver todos los documentos que otros usuarios comparten con usted.
- Tareas: al usar esto, puede ver y crear nuevas tareas y establecer prioridad (baja, media y alta) de una tarea. Aquí también está presente una opción de filtro muy útil, a través de la cual puede filtrar rápidamente tarea activa, tarea vencida, tarea completada, tarea futura, etc.
- Notas: es una función de nota simple en la que puede almacenar información relacionada con un tema, cliente, etc. También puede imprima estas notas o guárdelas como archivo PDF.
- Correo electrónico: utilícelo para comunicarse y compartir documentos y archivos con usuarios y clientes a través del correo electrónico.
Este software también proporciona una sección de herramientas dedicada para el administrador a través de la cual él o ella puede realizar una verificación del sistema, verificación de la base de datos, eliminar entradas y contactos duplicados, sincronizar el sistema de archivos con la base de datos de archivos, borrar la caché de vacaciones del calendario, etc. En general,es otro software útil para administrar la relación entre cliente y proveedores.
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Fuerza Yeti
YetiForce es un software CRM de código abierto completamente gratuito para Windows. Con este software de CRM, puede gestionar reuniones, llamadas y eventos sin muchas complicaciones. Además, también permite administrar actividades de la empresa como ventas, control de tiempo, proyectos y más. En oPara mejorar la productividad, brinda suficiente flexibilidad para agregar o modificar funciones si es necesario. Este software gratuito también proporciona gráficos, tablas y gráficos para que pueda obtener información valiosa sobre el rendimiento de su negocio.
Este software CRM gratuito de código abierto viene con varias secciones que lo ayudarán a administrar varios aspectos de CRM, denominadas como:
- Empresas y contactos: desde aquí, puede administrar clientes potenciales, cuentas, socios, Proveedores, Competencia y Contactos. En cada uno de estos campos, puede añadir, editar y eliminar información. Además, también están disponibles filtros y opciones de búsqueda para encontrar y recuperar datos rápidamente.
- Marketing: la sección está diseñada únicamente para ejecutar y administrar campañas. Además de la gestión de campañas, también puede asignar campañas a otros usuarios.
- Ventas: a través de esta secciónactivado, puede añadir y administrar oportunidades, ver consultas de ventas y administrar requisitos de ventas, comprar pedidos, pedidos recurrentes, etc.
- Contabilidad: en él, obtiene opciones para crear y ver Facturas, Facturas proforma, Facturas de corrección y Costo de facturas. Además, también están disponibles las opciones para administrar los pagos entrantes y salientes.
- Bases de datos: a través de esta sección de base de datos, puede administrar tres aspectos de la base de datos denominada Base de datos de productos (para administrar productos, productos subcontratados y activos), Base de Datos de Servicios (para administrar servicios, servicios subcontratados y servicios vendidos), y Listas (para administrar correos corporativos, mensajes de texto, lista de llamadas, plantillas de correo electrónico, contraseñas de usuarios, etc.)
Este software también tiene un panel de control realmente útil que muestra todas las diferentes actividades relacionadas con las ventas, marketing, contabilidad, etc. en su interfaz. Por lo tanto, no siempre necesita ir a una sección específica para ver el progreso.
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CiviCRM
CiviCRM es otro software CRM de código abierto basado en la web para Windows. Este software está diseñado principalmente para organizaciones sin fines de lucro. Ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a fortalecer la relación entre sus miembros y las personas que los apoyan. Además, también demostró ser útil para mejorar el proceso de membresía y aumentar el número de participantes.
Veamos las funcionalidades de este código abiertoSoftware CRM:
- Contribuciones: con esta sección, puede agregar contribuciones recibidas recientemente, buscar contribuciones existentes, ver informes completos de contribuciones, administrar compromisos y también crear y administrar nuevas páginas de contribuciones.
- Eventos: Esta sección se utiliza para crear y administrar eventos. Un evento es un método eficaz para mejorar la relación entre sus organizaciones, miembros y donantes. Además de eventos, también puede administrar páginas de campañas personales y plantillas de eventos.
- Correo: desde aquí, puede crear nuevos correos electrónicos, ver correos electrónicos anteriores, ver informes de correo completos y también crear y encontrar mensajes.
- Membresías: se utiliza para agregar nuevos miembros, información personal de los miembros, encontrar miembros, ver informes de membresía y también realizar un seguimiento de las contribuciones realizadas por los miembros.
- Informes: en esta sección, puede buscar y ver informes de todas las demás secciones.ns. Esta sección tiene un sistema de filtrado realmente avanzado a través del cual puede filtrar un grupo de personas según su género, edad, nombre, Fecha de nacimiento, correo electrónico, ID de contacto, tipo de tarjeta de crédito, dirección, apodo, etc.
La autoridad principal de este software siempre está en manos del administrador. El administrador puede ver, editar y eliminar toda la información. Además, también se pueden modificar algunos otros privilegios como Permisos, Configuración del sistema, Comunicación, Evento civil, etc. por el administrador.
Nota: para ejecutar este software, necesita WordPress de escritorio cliente y software de alojamiento como XAMPP y WAMP.
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X2CRM
X2CRM es otro software CRM de código abierto. Es un software de marketing, ventas y servicio al cliente rápido y rico en funciones. Su objetivo principal es proporcionar un sistema completo pero fácil de usar de ventas, marketing y servicio al cliente para que las empresas puedan retener y adquirir nuevos clientes. . En él, puede encontrar todas las funciones posibles de CRM que necesitaría para mantener una relación con los clientes. La característica más importante de este software es su pestaña de actividad. Le brinda toda la información importante en un solo lugar, como Feed de actividad, Elementos recientes, Contactos favoritos, Programaes, Usuarios Activos, Nube de Etiquetas, Archivos Subidos, Comentarios de otros usuarios, etc.
Muchas otras características de CRM que obtiene en este software son:
- Contactos: para agregar y administrar contactos, listas de contactos y mapas de contactos. La opción para filtrar resultados relevantes también está presente.
- Cuentas: desde aquí, puede ver las cuentas existentes, agregar nuevas cuentas y también ver los informes asociados con las cuentas.
- Marketing: al usarlo, puede ver y crear nuevas campañas, ver campañas existentes, crear formularios Web Lead (para recibir nuevos contactos), realizar un seguimiento de los contactos que visitan su sitio web, etc.
- Clientes potenciales: se utiliza para crear nuevos clientes potenciales y para ver todos los clientes potenciales existentes.
- Oportunidades: desde aquí, puede crear nuevas oportunidades y ver todas las oportunidades anteriores.
- Más: en este menú, obtienes muchas funciones útilescomo Calendario, Correo electrónico, Productos, Presupuestos, Informes, Medios y más.
El administrador de este software tiene algunas funciones adicionales a través de las cuales puede personalizar temas, personalizar imágenes de fondo, personalizar widgets, etc. .
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Flujo de trabajo Joget
Joget Workflow es el próximo software CRM gratuito de código abierto para Windows. Funciona más como una plataforma donde puede agregar varias aplicaciones para realizar una tarea como Gestión y seguimiento de gastos, Reclamaciones de gastos de recursos humanos, Servicio de asistencia técnica, Administración de activos, etc. Además de eso, también proporciona herramientas simples para crear sus propias aplicaciones. De forma predeterminada, viene con una aplicación de gestión de relaciones con el cliente a través de la cual puede administrar los contactos y otra información importante de todos los clientes existentes y posibles. La aplicación de CRM presente en este software es muy básica y tiene funciones limitadas en comparación con otro software de CRM.
Las características de CRM que obtiene en este software gratuito son:
- Contactos: como su nombre lo indica, esta función se utiliza para agregar contactos de personas que pueden ser sus clientes actuales, clientes potenciales futuros , o personas que pueden llevarlo a sus clientes potenciales. Una lista de contactos con todos los contactos también está disponible en esta función.
- Cuentas: esta función le permite administrar la cuenta Joget de sus empleados y clientes.
- Oportunidades: Se divide en dossecciones, una sección es Lista de oportunidades (para rastrear y administrar información de oportunidades ya existentes) y otra es Nueva oportunidad (para agregar información y detalles de cuenta de nuevas oportunidades).
- Proceso de propuesta: con esta función, puede agregar nuevas propuestas y también realizar un seguimiento de las propuestas existentes y su estado (aprobado, en espera, rechazado).
En general, es un software CRM simple pero muy básico que puede ser útil para organizaciones pequeñas.
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Dolibarr
Dolibarr es un CRM gratuito de código abiertoy software ERP para Windows. Este software funciona como una plataforma en la que puede agregar funciones de acuerdo con sus requisitos. De forma predeterminada, viene con funciones de CRM para que no tengas que agregarlas manualmente. Además de CRM, también puede agregar Gestión de recursos humanos, Ventas, Logística, Stock, Facturación, etc. características de este software.
Módulos de CRM proporcionados en este software:
- Terceros: Este módulo le permite gestionar contactos e información importante de entidades como clientes, prospectos y proveedores. El objetivo de este módulo es mantener contactos con clientes actuales o posibles futuros.
- Comercial: este módulo se usa para administrar y ver estadísticas relacionadas con Cotizaciones, Pedidos de clientes y Contratos/Suscripciones. Además, también está presente una opción para administrar las intervenciones mediante la cualpuede mantener un registro de las suyas y intervenciones de sus compañeros de trabajo. También se puede ver una lista de intervenciones anteriores usando la opción Intervención.
- Herramientas: de forma predeterminada, este módulo solo tiene una herramienta para crear Plantillas de correo electrónico. Puede agregar más herramientas desde su menú de configuración según sus requisitos.
- Miembros: con este módulo, puede agregar nuevos miembros, encontrar miembros actualizados y desactualizados, estadísticas de miembros, miembros despedidos, etc.
El Panel de control de este software es realmente útil ya que muestra toda la información importante como Estadísticas de la base de datos, Cotizaciones por mes, Pedidos de clientes por mes , Propuestas, etc. estadísticas en un solo lugar.
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EPESI
EPESI es el próximo software gratuito en esta lista de software CRM de código abierto para Windows. Este software lo ayuda a organizar, acceder y compartir información comercial, registros y otros datos importantes con empleados y clientes. También hace que todos los procesos de CRM sean más precisos y flexibles. Además, permite a los usuarios tomar el control total sobre la gestión de sus datos. Es un software basado en PHP/Ajax. Puede acceder y realizar los cambios necesarios para mejorar el flujo de trabajo general de acuerdo con su negocio.
Este software viene con un Menú CRM dedicado a través del cual puede administrar varios aspectos de su negocio. En el menú de CRM, obtiene opciones como Empresas (añadir y editar empresas de clientes, notas y programar reuniones), Calendario (ver y programar tareas, reuniones, planes semanales, planes anuales, etc.), Contactos ( ver, agregar y editar información personal y detalles de contacto de sus clientes), Tareas (agregar descripción detallada de tareas y programar tareas), etc.
Además del menú CRM, puede encontrar otros menús útiles como Informe (seguimiento de actividades como acciones realizadas por empleados, fecha de actividad, detalles de actividades, etc.), Shoutbox (es una función de mensajería para comunicarse directamente con otros usuarios de este software), Administración (el administrador puede otorgar o quitar algunos derechos a/de los empleados, administrar usuarios y su información, ver y administrar todos los archivos, datos comunes, etc.), etc.
Nota: En esta versión gratuita (edición DIY) de este software, no obtiene alojamiento dedicado ni funciones de soporte premium. Más,necesita un software de alojamiento como XAMPP y WAMP para ejecutarlo.
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Zurmo
Zurmo es un software de gestión de relaciones con los clientes de código abierto gratuito para Windows. Es un software CRM efectivo que combina software de gestión de proyectos, marketing y ventas en una sola unidad. Utiliza la gamificación para involucrar a los usuarios, lo que ayuda aún más a aumentar la adopción de los usuarios. La interfaz de este software es bastante moderna y fresca, y también bastante intuitiva.
A través de este software puede administrar y trabajar en varios aspectos de CRM, que son:
- Administración de cuentas
- Gestión de actividades
- Campañas y marketing por correo electrónico
- Conversaciones
- Seguridad del grupo
- Gestión de seguridad
- Flujo de trabajo
- Informes
- Gestión de productos
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de oportunidades
- Automatización de marketing
El administrador de este software tiene algunos privilegios especiales con los que puede administrar módulos, diseños, tablas, moneda , autenticación, correo electrónico, grupos, marketing, complementos , etc. Además, el administrador también puede usar las herramientas de desarrollador para configurar Bounce, Configuración SMTP de correo electrónico y Configuración de archivo de correo electrónico.
Nota: Para ejecutar este software, necesita un software como XAMPP y WAMP.
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WP ERP
WP ERP es principalmente un software ERP (Enterprise Resource Planning) de código abierto para Windows. Sin embargo, también contiene una sección de CRM que tiene todas las funciones de CRM necesarias denominadas Contactos (para agregar y administrar la información de contacto del cliente), Empresas (para agregar y administrar clientes y asociados). información de las empresas), Actividades (para rastrear y encontrar actividades realizadas por empresas o empleados), Programar (para programar reuniones, tareas a través de una interfaz de calendario o simplemente realizar un seguimiento de calendarios futuros), Grupos de contactos (para administrar grupos formados por varios contactos existentes) e Informes (ver Actividad, Cliente y GInforme Rowth).
Este software proporciona muchas otras secciones completas, como Gestión de recursos humanos, Gestión de licencias, Contabilidad, etc., que pueden resultar útiles para Planificación de recursos empresariales.
Nota: este software requiere un cliente de escritorio de WordPress y un software de alojamiento como XAMPP para ejecutarse.